Cómo elegir el CRM adecuado para tu negocio: Guía práctica
En Studio Oriente trabajamos con muchas empresas que quieren mejorar su relación con sus clientes, pero no saben por dónde empezar. Una de las herramientas más poderosas —y a la vez más subestimadas— es el CRM. Pero, ¿cómo elegir el CRM adecuado para tu negocio sin morir en el intento?
Aquí te dejamos una guía paso a paso para ayudarte a tomar una buena decisión (y evitar errores costosos).
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¿Qué es un CRM y por qué deberías tener uno?
Un CRM (Customer Relationship Management) es un sistema que te ayuda a organizar, automatizar y sincronizar todos los puntos de contacto con tus clientes: ventas, marketing, atención al cliente y más.
En pocas palabras, es el corazón digital de tu relación con los clientes. Y cuando se usa bien, puede ayudarte a vender más, fidelizar mejor y trabajar con más eficiencia.
Paso 1: Define tus objetivos
Antes de elegir cualquier herramienta, necesitas saber qué problema quieres resolver. ¿Estás buscando mejorar el seguimiento de oportunidades de venta? ¿Quieres automatizar campañas de email marketing? ¿Necesitas una visión 360º de tus clientes?

Consejo Studio Oriente: Haz una lista de tus 3-5 necesidades más importantes. Esa lista será tu brújula.
Paso 2: Evalúa tu equipo y tu nivel de digitalización
No todos los CRM son iguales, y no todos los equipos están listos para herramientas complejas. Algunas plataformas son más técnicas y otras más visuales o intuitivas.
¿Quién lo va a usar?
¿Qué nivel de experiencia digital tienen?
¿Necesitamos una solución sencilla o algo más robusto?
Paso 3: Elige entre CRM generalistas o especializados
Hay CRMs todo-terreno como HubSpot, Zoho o Salesforce, que sirven para casi cualquier tipo de empresa. Y hay otros especializados por sector (como Hostaway para turismo, o Pipedrive para ventas).

Consejo Studio Oriente: Si estás en un sector muy específico, evalúa si existe un CRM vertical que ya entienda tus necesidades.
Paso 4: Considera la escalabilidad
Piensa no solo en lo que necesitas hoy, sino en lo que vas a necesitar dentro de 1 o 2 años. Elegir un CRM que se quede corto demasiado pronto puede ser un error caro.
1
¿Permite añadir usuarios fácilmente?
2
¿Se integra con otras herramientas que usamos (ERP, web, redes sociales, etc.)?
3
¿Tiene módulos o funcionalidades avanzadas que podremos activar más adelante?
Paso 5: Prueba antes de comprometerte
La mayoría de los CRM ofrecen demos o versiones gratuitas por tiempo limitado. Aprovecha esos periodos para probar con tu equipo en un caso real.
Consejo Studio Oriente: No tomes la decisión solo. Involucra a quienes lo van a usar. Escuchar a tu equipo te puede ahorrar muchos dolores de cabeza después.
Paso 6: Calcula el coste real
No solo mires el precio mensual. Ten en cuenta:
Costes de implementación
Formación de tu equipo
Integraciones necesarias
Soporte técnico

Consejo Studio Oriente: A veces vale más pagar un poco más por una solución que ya viene bien integrada que optar por una más barata que luego requiere desarrollo adicional.
Y por último… no lo hagas solo
Elegir, implementar y sacar partido a un CRM puede marcar un antes y un después en tu empresa. Pero también puede ser abrumador si no cuentas con el acompañamiento adecuado.
En Studio Oriente te ayudamos a definir tu estrategia de relación con clientes, elegir la herramienta correcta e implementarla sin fricciones, adaptada 100% a tu negocio.
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